Film zainspirowany baśnią Słowik Hansa Christiana Andersena, która zyskuje zupełnie nowy wymiar dzięki filmowej wizji Trnki – w części aktorskiej, w części kukiełkowej. Reżyser tworzy paralelę między losami chińskiego cesarza i małego chłopca, pozostającego pod surową kuratelą ciotek. Filmodniósł sukces na całym świecie, zdobywając wyróżnienia m.in. w Locarno, Paryżu i Nowym Jorku.