Historia dwóch górali – braci Maćka i Andrzeja, którzy staną po przeciwnych stronach barykady. Po śmierci ojca i utracie ukochanej Andrzej opuszcza rodzinny dom. Na swojej drodze spotyka tajemniczego Wolframa, antropologa i wspinacza. Po powrocie do Zakopanego, gdy wybucha wojna, chce nakłonić górali do współpracy z Niemcami.