Lata 20. na Pomorzu. Mieszkańcy miasta są wstrząśnięci serią zabójstw, których ofiarami są kilkuletni chłopcy. Morderca zawsze zabija w ten sam sposób, a na miejscu zbrodni zostawia zabawkę z wizerunkiem kota. Śledztwo przejmuje komisarz Herman, który dokona dramatycznego odkrycia.