Troje dzieci przyjeżdża w odwiedziny do niedawno owdowiałego dziadka. Na wzór zmarłej babci, która z wybranych słów potrafiła wyczarowywać wspaniałe historie, Zuzanka zaczyna snuć opowieści – dla swojego rodzeństwa, ale również dla posmutniałego dziadka. Film lalkowy na motywach bajek Arnošta Goldflama.